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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、兄弟姐妹们啊🍈💗🍇，马上又要开盘了👠🍍！过去的一周交易日🍊，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🍊🥔🥑。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🍑🌽🤬，以及看看券商分析师们的最新研判🍄。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥻、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍊、南美大豆库存压力下降👅🍍🍆👝，加菜籽😡🥑🩲、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🍍🍏，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期😡🩲🩳，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍌👝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥾👄。同时🧡🧄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍉🥝👚🍄，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍒😻😻👛，关注美豆出口销售能否好于预期💝。美豆压榨环节上💛💝，市场聚焦美豆油生柴政策🧡🥭🥻，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🥾🧡，造成养殖端存栏处于高位💗🍓🍈👄👅，饲料消费同比增加🥿🍒💓。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💟🌽。另外🍏🥒🥾，豆粕基差7月预计是低点🍋，8月后走强🩲🍒。