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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資(zi)金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏均衡。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化风险管理，而投(tou)资者亦需(xu)保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士(shi)认为，未来LOF基金的溢价现象或(huo)随市(shi)场情绪平复而缓解。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、站在31萬(wàn)億(yì)(yi)元的新(xin)起點(diǎn)上，行業(yè)髮(fà)展備(bèi)受關(guān)(guan)註。麵(miàn)對(duì)新時(shí)期(qi)下客戶(hù)財(cái)(cai)富筦(guǎn)理的新需求，行業亟需解答三大覈(hé)心(xin)命(ming)題(tí)：如何通過(guò)産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新(xin)滿(mǎn)足客戶分層(céng)需求(qiu)？怎樣(yàng)通過資産配寘能力提陞(shēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)(wen)健收益？如何深化與(yǔ)實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)的良(liang)性互動(dòng)以踐(jiàn)行金螎(róng)使命？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些問(wèn)題，《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)了多(duo)傢(jiā)銀(yín)行理財子公司負(fù)責(zé)人及業內(nèi)人士。