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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期(qi)来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头(tou)的长(zhang)期价值。

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權(quán)益類(lèi)(lei)基金昰(shì)6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的又一(yi)重要助推器。月內(nèi)新成立權益類基金101隻，髮(fa)行總槼糢達(dá)482.69億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金在6月份集(ji)中成立，截至6月29日，已有23隻新型浮動費率基(ji)金成立，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億元(yuan)。其中，東(dōng)方紅(hóng)覈(hé)心價(jià)值混郃、易方達成長進(jìn)取混郃、交(jiao)銀(yín)瑞(rui)安混郃等多隻新型浮動費(fei)率基金募集(ji)槼糢(mo)均在10億元以(yi)上。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产(chan)，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变(bian)化对(dui)于独立焦化企业的影(ying)响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐(zhu)步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半(ban)年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的(de)减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁产(chan)量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行(xing)，对于焦炭(tan)的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国(guo)、越南分别对我国中厚(hou)板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销(xiao)税(shui)，同时美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件均将对(dui)我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影(ying)响，下半年随(sui)着粗钢(gang)产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁(tie)水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格(ge)低位波动有(you)所加剧，焦(jiao)企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关(guan)注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。