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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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