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田希蒙：受政策托底🍇🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力👘🍄，上半年港股市场表现强势🥑🥭🍏💌。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👅，科技方向涨幅近30%👿😻，以及新消费等板块领涨👅😠。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他(ta)國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水(shui)平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)(chu)于歷史較低水(shui)平。

2、在本月底(di)结束(shu)的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元(yuan)），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。