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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進(jin)一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前(qian)利率(lv)仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)(da)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性(xing)較大(da)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对(dui)突出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小，下半年(nian)仍有较多(duo)新增产能计划投(tou)产，国(guo)内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招(zhao)标价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法(fa)一体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产量(liang)持续(xu)释放，但(dan)新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级(ji)镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、波段操作：如果(guo)是对债市研究比较深入的专业投资者，可(ke)以(yi)根据利(li)率走向，长(zhang)短端利(li)率(lv)变化，进行**段操作。而对(dui)于普通(tong)投资者来说(shuo)，则可以采用“每调(diao)买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十(shi)年国债ETF（511260）。