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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资金、国(guo)际资本流入共振(zhen)的(de)结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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“我认为(wei)这反映出两点(dian)：第一，这证实了 Llama 模(mo)型举步维艰；第(di)二(er)，这也表明扎克伯格对(dui)此并不满意。” 深水资产管(guan)理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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那么此时🧅🍇，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💔🥒💝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈👄👙。牛市阶段II👡💯👝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩲，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😡🧄，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👡，也就是说🧄👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥕。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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尽管交易数量有所下降🍍👝🥿👅，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元🥒🤍🥬🍓👄。大型TMT交易推动了增长🍉，特别是OpenAI融资400亿美元🥕，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz🥭。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧄、新兴消费行业值得关注👗🥕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥕🧡🥥，相关整车厂💕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍄🍇🍉，行业有望迎来系统性投资机会🥔👝🍎。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型(xing)ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。