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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆🥕👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👘👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😻。在流动性和增量资金方面💝😠👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥾👜🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应😡🥾，这为指数后续突破上行💟👞🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠😡🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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AI基(ji)础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易(yi)的(de) Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构(gou)建。针对 Agent 开发、模型训练(lian)和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的(de)性(xing)能(neng)相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用(yong) 。

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“一些地方和单位(wei)全面从严治党主体责任、监督(du)责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃(chi)喝的人和事，依规依纪严查快办，形成强大震(zhen)慑。

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2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.15%，三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车(che)产(chan)销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报(bao)材料与更换会计师事务所有(you)关，主(zhu)要因为(wei)国(guo)有企(qi)业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择(ze)机申报IPO。

2、值得注(zhu)意的是，ETF也(ye)成为年内分(fen)红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的(de)累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金(jin)额实现了超240%的增长。