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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可(ke)能是电(dian)气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房(fang)销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划(hua)通过发行股(gu)份及(ji)支付(fu)现金的(de)方式(shi)购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导(dao)致公司实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息🤬💛💓，” 他说👿💔🥝。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。