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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显(xian)的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍆，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍊🩱、货币政策和经济政策。

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LV“巨(ju)轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询处，游客需(xu)通过线上小(xiao)程序提前预约。记者现场扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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1、当记(ji)者进一步询问核查(cha)结果以及(ji)何时公开通报此(ci)事时，该工作人(ren)员则声称，没有公开发布(bu)（核查(cha)结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以(yi)我们仅对双方当事人进行了反馈。当记(ji)者尝试询问双方签(qian)字确认的具体(ti)内容(rong)时，该工作人员并未直接回应。“双方(fang)是签字确认认可了的，具体的情况需(xu)要和纪检组联系。”

2、展望7月🩱💘🍄💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技👿👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👚🍓🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍓🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍇💝🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。