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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压(ya)力，到相互矛盾(dun)的(de)经济信号和模糊的(de)数据，未来(lai)的走(zou)势绝非一目了然。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥥🍌，提到“贸易壁垒增多”🍌💝👠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💟，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍏🥾💛👛。往后去看🤍🥒，未来货币政策仍有进一步发力空间👄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍆🥑😡🩱，如果增量政策能够继续落地🥾，将对市场情绪形成进一步提振。

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短期金融搭台👝💞，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰、国防军工是弹性较高的方向👅🥬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍🩳🥥。高股息资产中期估值重估是趋势🍍😈，待短期市场关注度回落后🍏🎒🩱，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍🥭😠👅🍎，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👅💘👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、随着中东紧张局势缓解💕🍊🍌，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域😻💗🥒，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。