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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年(nian)7月1日(ri)起施行，全面推(tui)进“三零(ling)三省(sheng)”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设(she)新技术、新(xin)模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和(he)改(gai)革委员会印(yin)发《福(fu)建省氢能产业(ye)创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对(dui)市场的扰动。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度(du)回落后，仍是配置机会。

2、懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)(cheng)重機(jī)”，短期昰“投票器”。搞懂這兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要(yao)。多數(shù)人蘤(huā)(hua)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心(xin)思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）