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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政策驱(qu)动(dong)下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具(ju)体如下：

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧡🥒🎒。近期A股向下力度弱👛👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👄🥦💛🍓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍊💗🍒。各类资金预期依然割裂💖👿🍅🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩲。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👞🧡💖🥔。

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1、比如到底(di)要在多大范围内设一个经销商？中国(guo)交通便利，一个小时甚至能到相邻(lin)城市(shi)，习惯把范(fan)围划大，但在(zai)印尼 ，30 公里路程几(ji)乎一个(ge)小时，尤(you)其是县乡，范围要缩小。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥥🍓🤬、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💟、感应👛🧡🤍😠、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👗？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👞🍒🍌🩲。