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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍎🥻👛🥥😡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👗🍈🧡👙🥥，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍒。估值方面👙，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥦😈🍅、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月27日🍅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥕🍆💘🍄👝，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍆，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👢🥥，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👢🧄💘，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👄🥥😠，如果增量政策能够继续落地🥿🥔💕💓👘，将对市场情绪形成进一步提振🍍。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击(ji)美联储主席鲍威尔迟迟不(bu)愿降(jiang)息的做法，引发了外界对其可能提(ti)前提名一位美联储“影子主席(xi)”的猜测。鲍威(wei)尔的任期将于2026年5月结束。

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近日👄💕😈💋，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书💟🍓，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。

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1、云手机是什么(me)？这一基于云(yun)计算技术的创新产品，基于ARM架构，通过“云端算力+本地交互(hu)”的(de)方式，通过网络连接(jie)，将(jiang)手机的计算、存储等核(he)心功(gong)能转移(yi)到云(yun)端服(fu)务器上执行，用户只需通(tong)过终端设备远(yuan)程操作，即可享受到与传统(tong)手机(ji)相似的功能和体验(yan)。

2、展望7月🥝💋🥭👿，市场可能会呈现指数突破上行🤍💓🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🍍🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕💝🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅😡🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍊🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💝，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥦💗💯，这为指数后续突破上行👝🍇🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II🩲🧅💛💝。风格方面🍊👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇💌🩳😡。