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财联(lian)社6月29日讯（编(bian)辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创(chuang)新产业发展机(ji)遇的(de)把握和产业(ye)升级的(de)进程。机构(gou)认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还(hai)在(zai)监管政策优化驱动下，显示出结构性重组(zu)升级的(de)趋(qu)势。后续在经济修复(fu)、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释(shi)放产(chan)业(ye)整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科(ke)技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但(dan)实(shi)际关税(shui)并不(bu)明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上(shang)电解(jie)铝(lv)净(jing)进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低(di)且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。