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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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弄堂门口随意贴(tie)着一(yi)小块绿色的海报(bao)“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这(zhe)里成了古镇的一个文化空间。2024年春(chun)天的开(kai)业仪(yi)式很隆重，小镇(zhen)历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色(se)衬衫(shan)的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录(lu)下(xia)了未修缮前金家老宅的(de)原始面貌，镜头里他和(he)金宇澄坐在那个院子里(li)聊天听(ting)风声。而如今，金宇澄站在同一块(kuai)地(di)方，在人来人往中招呼着(zhe)大家，接受着一波(bo)波采(cai)访。

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战略上💗💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗🍒、各类主题机会活跃💋🍑👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕🥑🥦，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤍👿👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇👗🥿，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💌🎒💖💯🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥔👞🍍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👗🩰。

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1、何涛：他说要思考再三后再启动💛👚👞🩳💖，因为一旦扣了扳机就没有回头路了🍑。夏珩考虑周全，一件事有 10 个因素🩲👞🥝😡，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是💝🍓，一共三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢了🥬，或许对的也变成错🥻。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。