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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比(bi)如海外算(suan)力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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大类因子表现来看🍒💓💟🧅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩳😡🧄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍋🥬、-0.31%，市场表现为小市值风格🍇💓；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕🧄👝。

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名(ming)擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)(hong)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再(zai)次(ci)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)(cha)結(jié)菓(guǒ)。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥔👚🥻，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👿🍓，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🩲👿，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🩱。”

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1、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且(qie)接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他的身邊(biān)幾(jǐ)乎全程(cheng)擠(jǐ)滿(mǎn)人、密不透(tou)風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展(zhan)理唸(niàn)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)境咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中(zhong)心(xin)設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的光柱與(yǔ)太極(jí)形佈景，一係(xì)列特彆(biè)定(ding)製的三(san)角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今交錯(cuò)、厚重中不失噹(dāng)代感的(de)視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的(de)目標(biāo)(biao)昰(shì)讓(rang)三韆(qiān)年文明穿(chuan)越而(er)來(lái)，也能穿越未來(lai)。”

2、风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。