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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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举报信息中的“公公(gong)”尹某光，系(xi)南充(chong)市发改委退(tui)休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市(shi)物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因(yin)机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调(diao)控科科长，2018年9月(yue)退休。

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1、行业层面🩰🤍💯，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗😻🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔🥬🍈🍓、光学光电子💕、消费电子💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善🥝🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝🤬🧅，受益于扩消费政策提振🥬🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👛🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品、家电、家具🥔🍒💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜💓👘🤍；此外贵金属🥿、燃气、电力🍌🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到(dao)太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈(dan)時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。