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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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从去年三季(ji)度以来，无(wu)论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以(yi)来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着(zhe)，一(yi)旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强(qiang)化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数(shu)进一步的加(jia)速上涨。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律(lv)。每五(wu)年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行(xing)週(zhou)期(qi)可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週(zhou)期如(ru)下圖(tú)所示。

2、6月29日晚9点💖🩲，随着展厅灯光熄灭🥾🥭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩲🥿，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🧄，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥑。该馆创办人🧄💘、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。