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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易(yi)焦点(dian)在于“特(te)朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素(su)从预期走向(xiang)现实给(gei)市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在(zai)于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大(da)幅溢价下正吸(xi)引全球其他(ta)地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的(de)量(liang)级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在(zai)百万吨以内(nei)，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃(nai)至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政(zheng)治风险(xian)扩散也意味着对全球经济(ji)产生不(bu)利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是(shi)主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较(jiao)大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资(zi)金净流(liu)入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例(li)有望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

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