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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及(ji)美債(zhài)(zhai)短耑(duān)收益(yi)率下行帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美(mei)元迴(huí)落(luo)，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)至(zhi)週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金(jin)融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三(san)季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅💗🍑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱🌽🍑🍉，若未延期，部分国家税率或升至25%👝🧄🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋🍄，虽然有反复🩱😻🥦💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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