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在汇率政策表述上👘😈，二季度例会不再强调“三个坚决”🍉💖，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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十(shi)年过去，我们必须承认一个(ge)痛苦的事实：进展过于缓慢(man)。虽然一些国家取得(de)了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上(shang)升，将升温(wen)控制在1.5℃之内的窗口(kou)正在迅速(su)关闭。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、往后去看💛😻🎒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💝👠。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👞👄，则可能使得降息预期推迟💋💕🍒🩲，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😈🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👛🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月偏股類(lèi)(lei)公募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份(fen)，二者郃(he)計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。