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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🥾🍆，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🤍👜，但房建用钢整体依然周期性下行💓🩱。基建用钢环比上半年或有好转💞💔💝，但缺乏想象空间🎒🥒🤬👘🥭。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🍑，需要“两新”等政策进一步加码支撑🧄🍏👢。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动👘🥻。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🍅😠，下半年产量预计窄幅波动。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以(yi)债券型基金为主。同时，权(quan)益类基金分红有望(wang)增加(jia)，ETF基金的(de)分红情况也(ye)值得(de)持(chi)续关(guan)注。下半(ban)年(nian)公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总(zong)额或(huo)超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市(shi)场行情存在不确(que)定性，如(ru)外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动(dong)等，可能对基金业绩和分(fen)红产生一定影响(xiang)。若市场出现大幅调整(zheng)或波动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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2、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。