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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒👙，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩳🍉👗💞。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥭👄💕🥔，对政策**的期待👿👞、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💯🩰，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖😻🩲👜。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)(jiang)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供(gong)的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，且近(jin)一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提(ti)高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率(lv)，而 2022 年(nian)這一比例爲(wèi) 39%。

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证监会决定对海(hai)润所(suo)责令改(gai)正，没收业务收入84.91万元(yuan)，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张(zhang)亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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1、复(fu)盘来看(kan)，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大通(tong)研报指出，业内专家(jia)预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超过10亿(yi)美元，并在2030年(nian)突破50亿美元。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地👅🧡，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💋🍄🍆💞👙，还有哪些行业投资机会值得关注🤍？