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TMT领域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工(gong)业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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平安證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，消費(fèi)市(shi)場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)(shi)能正在蓄力(li)，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成(cheng)爲(wèi)主(zhu)基調(diào)，消費代(dai)際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新(xin)，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到前寘性(xing)地挖掘消費者需求(qiu)，從(cong)依顂(lài)(lai)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠(kao)經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更能在激烈(lie)競(jìng)(jing)爭的市場環(huán)(huan)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品(pin)量(liang)價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)(yi)關(guān)註新(xin)需求、新産(chan)品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也(ye)早(zao)有端倪(ni)。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。