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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端(duan)。近期联储降(jiang)息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋(qu)平(ping)稳，特朗普(pu)访华预期等因素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市(shi)进程(cheng)也可(ke)能有(you)所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在(zai)结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存(cun)在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

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总台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的(de)死难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵(qin)的重要力量(liang)。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃中，近(jin)三分之二(er)將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計(ji)劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計(ji)劃將(jiang)默認儲蓄率設(she)定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)(ji)乎(hu)昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或(huo)更高比例的計劃數量(liang)的兩倍。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🌽。