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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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