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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下(xia)发(fa)的《立案告知书(shu)》，因公司涉嫌信息披露违法违规(gui)，根据相关(guan)法律法(fa)规，中国证监会决定对公(gong)司立案。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🍅🍓，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥒🍎，披露相关信息。

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短期市(shi)场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持(chi)仓(cang)；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就(jiu)偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期(qi)，主题热(re)度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈👠🥬🥭，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下💋💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💔💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥔，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行🤬💟👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🤬💘🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍉🍅，7月科技风格占优的可能性较大🥔👗。

2、关税锚转向美(mei)债锚，国内货币政策提供(gong)安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向(xiang)交易弱美元强美债（指美债利率高(gao) 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴随降准(zhun)降息(xi)、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微(wei)观流动性边际利于股市(shi)。