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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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6月29日晚9点👿🍎，随着展厅灯光熄灭👞🥕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😠👗🍏，“天地大观”自3月开幕以来👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍑👛，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表💖，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💔👝💋🧅，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍓🍊🍉。

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3、观点(dian)。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格(ge)局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内(nei)铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而(er)担(dan)心LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无(wu)论是否加征关税(shui)则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮动来看💞👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜，红利也开始滞涨👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨(huo)價格多數(shu)下跌，有(you)機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲(jia)苯、二甲苯等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。