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上半年经济进展明(ming)显好于2024年,但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后,2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处(chu)于收窄(zhai)趋势,但仍低于负债端利率水平(ping);2025年一(yi)季度归母(mu)净利润4.3%,2024年度-12.3%;2025年一季度ROE为6.64%,2024年度6.7%,仍处于自(zi)2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前主要矛盾,指数(shu)很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一(yi)方面,在配置型资金托底的背景下,A股指数短期同样不会出(chu)现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。
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