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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。资金面上🧡💖💝，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍋，使得即将到来的中报业绩期💝💘，在科技👅💯🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍓👠，资产荒趋势依然存在🤍🥔🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥻💖💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍊🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👚🌽🤍。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。