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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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有记者问：近日，美方官员称👗🍉，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👚💔👗。对于未达成协议的国家🥔💌，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🩲？答：今年4月以来🤍，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🥬🥭🤍，严重破坏正常国际贸易秩序🥥。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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2、行业方面🍆💟，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥦🍏🍋🩰。