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▶ 结合(he)工业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；

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分行业来看，国防军工🥝🩱、计算机🧡💔🩱🥦、电子、美容护理🧡😻、社会服务的估值水平高于其他行业🩲🥥🩲，银行、建筑装饰🥥、石油石化😻👚、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩲。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢(feng)高(gao)沽空，但底部需(xu)要谨慎，同时需要关注仓单变化(hua)。电解铝整体维持区间思路。铝合(he)金整体维持区间(jian)思路但偏逢高(gao)空。风险因(yin)素：．关税超预(yu)期、供应扰动、政策扰动

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富国银行首席(xi)经济学家Jay Bryson及其团队(dui)在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较(jiao)高、货币政策(ce)依然具有限制性，以及(ji)联(lian)邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较(jiao)为(wei)低迷。”

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1、不过🍋，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🌽，不代表三季度不会降准降息🥔。降息方面💔，当前的实际利率依然显著高于自然利率👛🥭，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥾👢🩰🍏，预计下半年降准幅度达到50个基点🧄👛。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前💌🩱👚，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科🧅💔、腾讯👙💌👚🥥、尚珹投资、蔚来资本等👘。