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在本周，美(mei)国6月(yue)非(fei)农就业报告将成为市场关注焦(jiao)点，有关职位空缺数(shu)量、工资(zi)数据以及制造业与服(fu)务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者(zhe)还将紧盯(ding)有(you)关特朗普**各项关税措施的最(zui)新动态(tai)，尤其(qi)是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于(yu)独(du)立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五休市(shi)。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动(dong)性(xing)维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡(gong)献尤为突出，对(dui)经(jing)济边际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作(zuo)用。同时也为股票市场持续(xu)上行，创造(zao)良好的金融环境和金融条(tiao)件。

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值得(de)一提(ti)的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动拆(chai)分降净值，交易(yi)门(men)槛（一手(shou)价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为(wei)同类最低(di)，便(bian)利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应(ying)用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点(dian)，在支(zhi)付领域更好地服务实体(ti)经济(ji)。而(er)上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提(ti)到稳定币是在传统金融系(xi)统以外提供成本效益(yi)的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支(zhi)付。稳定币的法例将在今年8月(yue)1日生效，特区(qu)**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动(dong)发行人把稳定币应用推广(guang)至不(bu)同场景，助力(li)解决企业经商及市民生活中的实(shi)质痛点。