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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。