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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😻🥿，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩰、领涨主要宽基指数👠🧄🍅🥔。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍓🥿🩳，下同）🍑🍍👛🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄，其它主要宽基指数转为看多信号🥾🍊🍎💔💟。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍👙👢，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😡😈，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😡🧄，科创板🍆🎒🥕、中小盘为ETF净流出主要方向👗🥔🍓。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流(liu)入134.89億港(gang)元，深市港股(gu)通淨(jing)流入148.92億港元。

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1🥭💗、供应：PE方面🎒🍉，在高利润的**下上半年多套装置投产🩰🥻，产量快速上升💋🍄，同比去年有很大增幅🍌👛。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄👅💔，绝对值仍维持高位👠👛🥻🥾🧡。PP方面💌💗👅，一季度🧄💘💋，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🍎。二季度，新增投产依旧较多💯👞🍊🤍，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🍋，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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