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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍇🌽🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍌🍈🩰，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍆🥕。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🧡💔😡。贴现率下降👠，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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从中长期角度👢👿😻👗，我们建议以周期为轴💞😈，供需为锚。关注新科技周期下🥦💟💛💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👜、算力基础设施与AI生态的完善💘、AI商业模式的落地🤬💘、以及AI对消费电子👢、机器人、智能驾驶等赋能）💔🥝👘💞👛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉🎒😈🎒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩲🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥻🧅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛。

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1、2024年，公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元(yuan)，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年(nian)新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订单(dan)金额2.15亿元(yuan)。

2、作为对外许可交易对价一部分👞👄🩳🩰🍒，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%💟。基于临床开发进度及上市的销售情况🧅🥒，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款💝🤬🥔💝。