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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌👠👘😡；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟🌽👜🍎，重要股东净减持规模扩大🥥👗🥾；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人(ren)，表明美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续维(wei)持年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。