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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。