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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网(wang)和(he)港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港(gang)股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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锰(meng)硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下(xia)滑，锰(meng)硅供需缺口或将逐渐(jian)回补。钢厂对(dui)原(yuan)料的补库(ku)积极性难有超预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库(ku)难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰(meng)硅去(qu)库情况或将好转，届时估值或(huo)将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱(ruo)将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合(he)而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价(jia)格(ge)中枢或较当前估值水平(ping)进一(yi)步下移，需(xu)持续关注主产区的控产动向。

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