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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥥💝、机器人💝🧅😡😡、创新药、新消费🥦、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等😻🍏。

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盈利方面🍓💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍓💔💖👜🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕🧄🥦🍆🍄，TMT制造业同比增幅扩大🍌。结合工业企业盈利🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎😡，半导体、光学光电子🍌、消费电子👘😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域💓😠🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品🥾💕、农副产品😈🍇、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🥬👿👘、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕(shi)佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股(gu)份及(ji)支(zhi)付现金的方式(shi)购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公(gong)司(si)股票将于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终(zhong)确(que)定，本次交易预计构成(cheng)关联交(jiao)易，但不会导(dao)致公司(si)实际控制人发生(sheng)变(bian)更(geng)。

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第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)，可能(neng)昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也(ye)可能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼範；2010年(nian)4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央票的(de)重(zhong)啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大(da)了監筦力度。

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