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目前来(lai)看,全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点,7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri),若未延期,部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰动(dong)降低。
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2、因此,市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧,这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行(xing)进(jin)一步定调,以稳(wen)定(ding)市场预(yu)期(qi)。在所有备选政策中,投(tou)资端能否(fou)实现边际改善,已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期,国内定价的大宗商品触底反弹,也反映了市场对此(ci)的预期。
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