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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战(zhan)可能(neng)存在反(fan)复

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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位(wei)運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市(shi)場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴(ce)能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥑💔😠、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡🥔🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👡💌🥦。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗。与此同时💘🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩱💗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧄👗🍄🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经(jing)营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动(dong)性(xing)因子在(zai)非银金融行业正收(shou)益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著(zhu)。

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1、景气方面，6月(yue)份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧(lve)相(xiang)對(duì)中證(zheng)800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。