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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季(ji)度(du)預(yù)計增幅收(shou)窄。

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2、2、不锈钢产业链，受到镍(nie)矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另(ling)一大原料铬铁价格表现亦有走强(qiang)，原料价格表(biao)现相对强势，而不锈钢价格受(shou)宏观(guan)情(qing)绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年(nian)供应持续增长，不锈钢产量(liang)累(lei)计同比(bi)增长(zhang)10%至1659万吨(dun)，其中200系同(tong)比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨(dun)，400系同(tong)比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增(zeng)量不大，而出口面临政策受阻，不(bu)锈钢库存超过115万(wan)吨，同比增长(zhang)6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。