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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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