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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等(deng)跟踪A股核心指数(shu)的ETF以及跟踪香港证券、恒生(sheng)科技、港股创(chuang)新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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2🩱🌽、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍅😈🥒。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💘🍊👡。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🥿🤍。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍋🍈。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍄🤍👗💯，全球央行加速储备多元化👅🍈🍍😈🩱，中国💖💯🍆💓🍉、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👗💌💘👡，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👚，市场看涨金价信心得到提振。三是🍏🩳，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👄🤬🤍🤬，俄乌战事仍在反复拉锯👚🍌、谈判的边际效用也在下降🤬👢，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🩲😡💞🤍，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👚🩳💗🤍。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略(lve)有加剧，建(jian)议灵活择机应对(dui)。

2、中(zhong)国基金报：上半年，多项政策利(li)好(hao)落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港股红(hong)利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注(zhu)？