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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👛🥒🥭，逻辑跟此前几次不同🍈🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳🍈👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗😠，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🍑，无风险利率持续下行🤬😻🩳👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡。据估算🧄😈🍑👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🍆。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋。这个逻辑之下🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日🧅，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线🥝、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。