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而无论是重股高内在回报率权重股👚💯💗👢，需要财报数据的支撑🍅🩳🥦🎒🍊，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善👡，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👄，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥻👘💔🍈，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💖🥦。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长(zhang)期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升(sheng)。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持(chi)以(yi)及相关消费(fei)、产(chan)业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受到(dao)贸易(yi)战的冲(chong)击以及上半年国内光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下半年全球锡(xi)消(xiao)费(fei)或将边际弱化(hua)。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次(ci)大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了(le)豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🩳，这是发审💌、再融资的制度红利与南下资金😠💘、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍏，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍉，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥑🥿。

2、第三，支持企业利用并购(gou)重组等市场工具发展壮(zhuang)大。积极推(tui)进“并购六条”政策相关案例落地，支持(chi)符合商业逻辑的(de)跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小(xiao)企业并购成本；完善北交(jiao)所市场融资工具，拓宽中小企(qi)业融资渠道；进一步(bu)加强政(zheng)策宣(xuan)导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动(dong)，为中小企业提供“面对(dui)面、手把手、点对点”的一站式服务；持续(xu)构建多(duo)元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北(bei)证专精特新指数，开启“双指数”时代(dai)，北证(zheng)50ETF产品也在积极研(yan)究筹备(bei)中。