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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、战略上，去年(nian)10月以来(lai)震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。

2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂(ma)得再脏(zang)，除了证明你们缺乏教养和与(yu)自己公众公司的(de)身份德不(bu)配位之外，还能证明什么？