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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么👿🥾🥑👅，什么重要🍊。投资最重要的是投在你真正懂的东西上😈🩳。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）🥻。

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3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产(chan)以(yi)及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段(duan)性抢出口尾(wei)声，三季度需求前置，预计下半年(nian)价(jia)格重心低位震荡，预计顺丁(ding)橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如(ru)当前盈(ying)利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互(hu)联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式(shi)餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出(chu)海以(yi)及CXO订单(dan)回升等(deng)；二(er)是低利(li)率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资(zi)产需(xu)求持续(xu)上升的潜在机会。

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2、为抑制过度投机🍈👝🍒🩱，富国基金👢🥔、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌💝😠🍎🍑、延长停牌时间等措施以向市场警示风险🍅🍎👄🩲👅。